Notre méthode d'accompagnement en six étapes
L'accompagnement d'HD Finance suit un protocole de six étapes réparties sur trois rendez-vous, du premier échange au reporting annuel. Rien ne vous est proposé avant que votre situation ait été analysée et qu'un rapport écrit vous ait été remis, comme l'exigent MIF II et la DDA.
Chez HD Finance, un accompagnement patrimonial ne s'improvise pas. Il suit un protocole précis, articulé autour de trois rendez-vous et de six étapes, pensé pour que vous sachiez à tout moment où vous en êtes et ce qui vous sera remis.
Ce cadre n'est pas une formalité administrative : il répond aux obligations de conseil prévues par MIF II et la DDA, et il vous protège autant qu'il nous engage. Rien ne vous est proposé avant que votre situation ait été analysée et qu'un rapport écrit vous ait été remis.
Le premier rendez-vous est offert et sans engagement.
Les six étapes, en détail
Faire connaissance, sans engagement
Un premier échange sans engagement pour faire connaissance.
On apprend à vous connaître
Vous vous présentez, l'idée est que nous ayons une vision globale sur votre situation actuelle
On analyse votre situation et on définit nos priorités
Un diagnostic complet et 3 à 5 priorités définies ensemble.
Plusieurs solutions à comparer
Plusieurs options comparées pour chaque priorité, frais, risques, avantages.
Un rapport écrit avant de signer quoi que ce soit
Un rapport écrit qui résume nos recommandations avant toute signature.
On lance et on reste à vos côtés
Reporting trimestriel et bilan annuel pour suivre votre patrimoine.
Vous souhaitez faire le point sur votre situation ? Le premier entretien est offert et sans engagement.
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