Prendre rendez-vous avec HD Finance

Le premier rendez-vous avec HD Finance est offert et sans engagement. Il sert à faire connaissance, à comprendre votre situation et vos objectifs, et à vous remettre un premier diagnostic. Aucune recommandation de placement n'est formulée à ce stade : elle vient après l'analyse écrite.

Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine avec un conseiller indépendant à Metz ? HD Finance vous propose un premier entretien offert et sans engagement. Ce rendez-vous permet de faire connaissance, d'évaluer vos objectifs et de vous remettre un premier diagnostic personnalisé.

Trois formats de rendez-vous

• Au cabinet, nos bureaux sont à Châtel-Saint-Germain, à 10 minutes de Metz-centre. Stationnement gratuit à proximité.
• À votre domicile, nous nous déplaçons dans toute la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et le Grand Est.
• En visioconférence, via Google Meet ou Teams selon votre préférence, idéal pour un premier échange rapide.

Comment se déroule le premier rendez-vous ?

Le premier rendez-vous dure environ 1h à 1h30. Nous prenons le temps de bien comprendre votre situation avant toute proposition :

1. Faire connaissance, votre parcours, votre famille, votre situation professionnelle
2. Cartographier votre patrimoine, revenus, dépenses, épargne, immobilier, dettes, contrats
3. Identifier vos objectifs, retraite, transmission, achat immobilier, réduction d'impôts, protection famille
4. Premier diagnostic, nous identifions les leviers prioritaires et vous remettons une synthèse écrite
5. Suite éventuelle, si vous souhaitez poursuivre, nous vous présentons notre méthode d'accompagnement et nos honoraires

Combien coûte le premier rendez-vous ?

Le premier entretien est gratuit et sans engagement. Vous ne payez que si vous décidez de nous confier votre accompagnement patrimonial ensuite. Nos honoraires sont transparents et présentés en amont, nous fonctionnons en architecture ouverte et déclarons systématiquement les commissions éventuelles perçues auprès des producteurs, conformément aux obligations de la DDA et de MIF II.

Qui peut prendre rendez-vous ?

HD Finance accompagne des profils variés :

• Particuliers actifs cherchant à structurer leur épargne long terme
• Cadres supérieurs souhaitant optimiser leur fiscalité (PER, IFI)
• Dirigeants d'entreprise et professions libérales pour leur patrimoine perso et pro
• Retraités souhaitant sécuriser leurs revenus et préparer la transmission
• Familles avec projet de transmission à préparer

Réserver votre rendez-vous

Pour prendre rendez-vous, plusieurs options :

• Formulaire en ligne, utilisez notre formulaire de contact ci-dessous : vous décrivez votre projet en quelques questions et nous vous rappelons sous 48h
• Par téléphone, 03 87 30 86 19
• Par email, contact@henrion-cgpi.com